Plantillas Excel

Introducción

Plantillas Excel es un conector de exportación que le permite transmitir información desde Sales Layer a una Plantilla de Excel, de manera que pueda darle la estructura que tu desee a los datos para visualizarlos de forma organizada. Puede encontrarlo en Canales > Tienda de Canales:

Parámetros

El primer paso es subir una plantilla. Antes de usar este conector, deberá haber creado una plantilla. Desde Parámetros > Opciones de plantilla > Seleccionar archivo debe importarla en formato XLSX o XLSM.

Atento: los nombres de plantillas que subimos desde Parámetros no deben contener acentos o caracteres especiales para asegurar la exportación correcta de los mismos. Si se requieren incluir puede personalizarse el nombre del archivo descargado desde la pestaña de Descargar.

Si no importamos un archivo, nos dará el siguiente error:

En esta pestaña puedes llevar a cabo todas las acciones que se ven en la siguiente captura. Estas aplicarán a todo el conector:

• Es importante destacar la opción de fusionar variantes con productos. Si selecciona “Sí”, se fusionarán las distintas tablas. De este modo, en la plantilla verá los productos y las variantes en la misma fila. Lo que se mapee en la pestaña Variantes y lo que se mapee en Productos aparecerá en la misma hoja del excel exportado. 
• Con la opción “separar archivos en columnas” si indicamos el valor “1”, las imágenes y archivos se importan de manera que los nombres de los archivos e imágenes aparecen en la misma celda separados por comas. Si desea organizar sus archivos o imágenes en diferentes columnas, podrá hacerlo indicando el número de columnas que necesite. De este modo, habrá un archivo o imagen por columna. 
• En esta pestaña tenemos también el botón Forzar refresco, que procesará de nuevo todas las modificaciones que tenga el conector.

Datos de salida

El siguiente paso, una vez hayamos subido nuestra plantilla y configurado los datos necesarios en la pestaña Parámetros, es el mapeo de campos. Este implica establecer relaciones entre los campos de datos en Sales Layer y los campos equivalentes en la plantilla.

Podremos mapear tanto los campos de las categorías, como de los productos, de las variantes o cualquier tabla de Entidades personalizadas o puntos de venta. Tendremos que seleccionar la pestaña de nuestra plantilla a la que equivale en “hoja” y hacer clic en  Modificar para que aparezca el mapeo de campos.

Antes de clicar en modificar, veremos estas dos secciones:

• Fila con los títulos: indica la fila donde se encuentra el título del campo en su plantilla de excel:

• Primera fila de datos: se refiere a la primera fila donde se encuentran los datos:

Si por ejemplo, quisiéramos mapear los campos de la pestaña Productos, nos dirigiremos a Datos de salida > Productos, y siguiendo los pasos mencionados, veremos lo siguiente:

El mapeo de la captura anterior equivaldría a la siguiente estructura en la plantilla de excel:

Otras opciones a tener en cuenta son:

• El apartado de conjuntos de atributos, donde puede filtrar el conjunto de atributos de la que quiere exportar los ítems, o dejarlo vacío si no quiere filtrar.

• La opción de búsqueda, que funciona de la misma manera que el buscador de Sales Layer y le permite filtrar con facilidad y tener un sistema de etiquetado que sea ágil y cómodo, entre otras funciones que explicamos en el apartado El buscador.

Atento: si no hemos fusionado los productos previamente en la pestaña Parámetros el filtro que se aplique en Datos de salida será independiente de las otras pestañas. Por ejemplo, si aplico un filtro en productos, se aplicará de forma independiente a la pestaña de variantes y a la de categorías. 

Atento: si, por el contrario, hemos seleccionado las opciones que nos permiten fusionar categorías y productos con variantes, habrá que tener en cuenta que existe una jerarquía entre las tres tablas principales, donde al filtrar en una tabla, el filtro se aplica en todas. Por tanto, al filtrar en variantes, solo se exportará el producto de la variante filtrada. Lo mismo ocurrirá en productos y categorías, donde filtrando en productos, solo las categorías asociadas se exportarán y al revés.

Descargar

Por último, en la pestaña Descargar podremos obtener una nueva plantilla con todas las modificaciones que hayamos realizado desde Descargar archivo.